『投資｜閒聊』2023台美股大盤與槓桿型ETF績效整理比較 年度回顧與新年展望
2023台美股年度回顧與新年展望 天啊，一轉眼2023年已經快要結束， 先預祝大家2024新年快樂！ 不得不說今年大盤表現非常好(主要是去年回檔幅度也很大)， 今年個人投資績效如果能打敗大盤就真的非常厲害， 大家可以嘗試將今年的投資策略已/未實現損益與大盤績效做個比較！ 藉由帳面損益去檢討自己的策略可不可行並做調整， 如果績效還在努力或許無腦投資大盤也是一招不錯的策略喔XD 文章目錄： 2023台美股大盤與槓桿型ETF績效整理比較 趕緊讓我們來回顧一下2023大盤績效表現， 下圖為2023台美股大盤與槓桿型ETF績效整理表格與比較圖： 結論： 不論美股或台股指數商品皆為正報酬(與大盤表現相符) 槓桿型商品績效表現與去年相比反而變成TQQQ最強，其次為UPRO，0050正二 備註： 1.MoneySheep主要針對自己有興趣的台股和美股相關ETF指數比較， 歡迎讀者自行整理有興趣的商品績效做比較！ 2.今年美股VOO績效與VTI不分軒輊並略勝於VT，美股SOXX績效贏過QQQ！ 台股今年大盤指數ETF也不輸給美股，尤其是0056漲幅竟然高達46%！ 3.今年MoneySheep有購買0050正二但沒有依照正二哥策略使用50:50策略(主要配置其他個股)，有機會再分享正二實際績效給大家參考。 年度回顧-台股與美股大盤指數與ETF報酬比較 今年VOO年度績效為24.8%與S&P年度指數表現24.73%沒有太大追蹤誤差， 台股加權指數表現今年為26.8%但0050 ETF表現雖然只有22.3%主要是因為配息的關係， 資料來源：Goodinfo 由財經M平方查詢0050含息報酬可以發現今年度表現約為27.52%與加權指數追蹤相似， 資料來源：財經M平方 年度回顧-槓桿型ETF比較 今年由於大盤表現很好因此不論是0050正二，UPRO甚至是TQQQ的漲幅也都很驚人， 尤其是TQQQ年度漲幅竟然高達199.8%(不過也還沒回到去年高點XD) 槓桿型ETF雖然漲幅很驚人但也別忘了去年最高點可是88.57元， 值不值得投資還是需要思考是否能夠承受這麼大的波動度， MoneySheep透過這兩年的比較差異能接受這波動度， 主要是因為漲的時候能夠真的透過槓桿放大，但跌的時候相對也會比較痛苦， 投資這商品相對的部位就不需要配置這麼多並可以搭配正二哥的50:50法則。 新年展望 今年