『投資｜閒聊』2022台美股大盤績效比較

 

2022台美股大盤績效比較

轉眼2022年快結束，今年大盤表現不是很好所以當自己投資績效只要是正的都非常厲害！

大家也可以嘗試將今年的投資策略的已實現損益與做大盤做比較！

計算投資損益當成是我們的投資教練去檢討自己的策略可不可行並作調整，

如果不行或許加入無腦大盤投資也是一招不錯的策略喔～

納讓我們來回顧一下2022大盤近況的表現，

MoneySheep設定三種狀況來統計績效：

• 比較大盤績效(投入時間是2022/1/3並於2022/7/1結算)
• 比較大盤績效(投入時間是2022/1/3並於2022/12/2結算)
• 比較大盤(投入時間1/3-12/2)與(投入時間1/3-7/1)績效反彈幅度

將這三者條件整理完以後可以得到如下比較圖:

前兩者的時間區間是方便計算當年初直接單筆買進某檔商品以後，

如果中間甚麼都不做的情況下能得到的績效表現(不考慮定期定額)，

而第三項特別再將兩個時間績效相比是好奇當大盤反彈時，

是否這些追蹤指數商品也有跟著一起反彈還是一蹶不振？

結論：

• 不論美股或台股指數商品皆為負報酬(與大盤表現相符)
• 帶有槓桿型商品反彈績效表現最佳為0050正二，其次為UPRO，TQQQ已經QQ..

備註：

MoneySheep大盤商品比較圖主要只針對自己有興趣的台股和美股的大盤指數比較，
歡迎讀者自行整理有興趣的商品績效做比較！

另外美股VTI反彈績效優於VOO和VT，美股SOXX反彈績效優於VOO與QQQ！

明年MoneySheep會嘗試依照正二哥策略配置0050正二並透過50:50策略去嘗試正二是否真的可行？有機會再分享實際績效給大家。

延伸閱讀：

為什麼 0050 報酬更高，但還是一堆人選擇 0056？ | 投資要搞懂能力圈與機會成本

結論1補充：

• 不論美股或台股指數商品皆為負報酬(與大盤表現相符)

今年不論是台股或美股大盤表現都是再比誰負的多XD，

所以追蹤大盤的商品表現自然也無法太好，

但MoneySheep想去比較看看大盤真的反彈時，這些追蹤大盤商品是否也會反彈？

觀察台灣加權指數可以看到0050追蹤大盤指數算很貼齊比較沒誤差，

但006208也許有配息或其他影響造成績效稍微落後0050。

結論2補充：

• 帶有槓桿型商品如表現最佳為0050正二，其次為UPRO，TQQQ

MoneySheep前陣子開始研究正二哥提倡的槓桿型商品以後開始研究0050正二，UPRO與TQQQ這類帶有槓桿型的商品表現，

可以看到0050正二在年底這波反彈績效是優於UPRO與TQQQ，TQQQ追蹤的那斯達克由於槓桿內耗造成即便後續大盤有反彈但績效幅度無法追上。

 本人經驗僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險！